[I-리포트] 엘엠에스, 3분기 호실적 전망… 목표가↑ -하나금투

[아이뉴스24 장효원 기자] 하나금융투자는 19일 엘엠에스에 대해 3분기 호실적이 예상된다며 목표주가를 3만3천100원으로 상향 조정했다.

김두현 하나금융투자 연구원은 "엘엠에스의 연결 기준 2분기 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 85.1%, 547.8% 증가한 415억원, 150억원으로 자사 추정치(매출 378억원·영업이익 87억원)를 큰 폭으로 웃돌았다"며 "3분기에도 호실적이 예상된다"고 분석했다.

김 연구원은 "엘엠에스는 카메라 모듈용 핵심 소재를 지속적으로 개발해 왔고, 최근 보도에 따르면 주요 고객사로부터 최종 신뢰성 검증을 완료해 하반기에 양산 공급이 개시될 것"이라며 "추가적인 매출 성장을 만들어 낼 것으로 기대된다"고 설명했다.

그는 "계속되는 매출 성장과 높은 영업이익률에 비춰 현 주가는 상당히 저평가된 상태"라며 "그동안 LCD 스마트폰 부품 업체란 점에서 다른 부품 업체 대비 할인받고 있었지만 이제는 카메라 모듈용 핵심 소재로 할인 사유를 씻어내 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 재평가를 받기에 충분하다"고 판단했다.

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